201903升级手册

审批流程支持在线打印

在日常工作中，往往会有一些单据需要线下签字，并归档。目前的无纸化办公线上审批并不能解决此类问题。

本次更新，系统增加了审批流程的在线打印功能，方便将一些需要归档的单据打印并签字。

操作方式：进入审批流程详情页，右上方找到『打印』按钮。

并在打印选项内，去除页眉和页脚的选项

客源【任务发布】优化

原本，在客源管理界面，发布客源任务时，会刷新当前客源查询页，导致有些小伙伴记不清前一次发布过任务的客源是哪一个。

本次更新，将任务发布功能进行了优化，点击后，系统会弹出新页面，保留原客源查询界面。以便依次安排任务。

新增房源权限优化

本次更新，在房源权限内，增加了“新增房源可修改委托日期”的权限项。可控制新增房源时，是否可自定义委托日期。避免了新增房源时随意选择委托日期的问题。

当无权限修改时，默认日期为当日。

【实收实付汇总】表优化

本次更新，在【交易管理】-【实收实付汇总】表中，增加了“签约人”及“签约部门”字段展示。便于数据分析。

外勤打卡记录显示优化

本次更新，将【人事OA】-【打卡记录】页面中，外勤返回打卡记录的“时间差”字段计算优化。

楼盘字典增加隐藏功能

本次更新，在楼盘字典列表页，增加了隐藏标记功能，标记后，在房源列表页将无法查询到被标记的楼盘的相关房源。

【托管合同】页面优化

本次更新，在托管合同页面中，增加了月租金总计展示，便于快速了解当前租金情况。

新房照片上传优化

新房模块取消了照片上传2M的限制。根据管理选项【其他设置管理】中单个附件大小限制判断。

新房报备列表姓名支持点击跳转

本次，在【房客管理】-【新房报备】页面中，报备信息列表的客户姓名字段，增加了点击跳转到客源详情页的功能，方便报备人员快速的找到客户查看跟进等信息。

新房报备列表支持隐藏客户号码

本次更新，在【房客管理】-【新房报备】页面列表中，增加了隐藏客户号码中间位的功能。

权限设置：

在角色权限中，【新房】标签页，增加了“隐藏客户手机号中建4位”的权限设置，勾选后，即使全号报备，在报备列表也会隐藏中间4位。

展示效果：

首页增加员工生日提醒模块

在系统首页，增加了员工生日提醒模块，可滚动展示近七天内生日的员工。

该模块需要在“主页配置”中进行初始化配置。

交易过户手续增加操作记录

在原有的过户手续变动记录的基础上增加了以下操作的操作记录：

增加房源审核提醒

管理选项开启“新增有效房源/修改房源状态为有效/激活房源需审核，启用审批流”设置时，当审核通过或者驳回后会发【提醒】类型的站内信提醒该房源的第一归属人该房源的审核状态。

钥匙自动编号规则优化

房源详情页新增钥匙增加钥匙编号规则：“KEY_”+部门的房源客源编号前缀+5位数字，新增钥匙时编号逐一递增；

新增房源总层与楼盘关联

在楼盘字段中勾选“新增房源【栋座位置】必须从已有栋座中选取”；

标签房源增加数量限制

为了体现标签房源的作用，本次更新增加了标签类房源的数量限制。

管理选项增加配置项，分别控制每人“优质房”、“聚焦房”、“速销房”三个标签房源的数量；

新增/修改房源标签时会根据管理选项设置值进行判断，超过设置时会有提示信息；

自动转房客移交类型增加

业务中，优质客、聚焦房、速销房，一般都存在时效性，本次更新，自动转房客规则中，增加了自动取消机制。

移交类型增加了“取消优质客”、“取消聚焦房”、“取消速销房”；

邮箱搜索优化

1、 去掉“所有邮件”（含收件箱+发件箱+垃圾箱邮件）展示；

2、 缩小邮件搜索范围（由原来搜索全部邮件，修改为按照筛选定位范围搜索）；

渠道王与V10互通优化（楼盘下架）

本次更新，如果渠道王和V10互通的客户，当渠道王中楼盘下架后，V10也自动同步下架。

渠道王与V10互通优化（报备同步）

本次更新，如果渠道王和V10互通的客户，当员工在渠道王中报备或待报备的客户，将会自动同步回V10系统。

注意：该同步功能，需要基于渠道王中同步过V10的账号，即从V10报备过渠道王的项目。

各提成汇总表导出增加员工编号

本次更新，财务管理下的各提成报表，导出增加了员工编号字段。